Рейтинг величайших финансовых сделок. Часть 1
Один из популярнейших в мире новостных интернет-порталов, ориентированных на бизнес, International Business Times составил список из десяти величайших финансовых сделок. Практически ни одна из этих финансовых операций не была следствием случайности или удачи. Все они долго и медленно подготавливались перед тем как изменить финансовый мир и представление об успешной сделке. Кто-то подстроился под ситуацию на рынке, кто-то создал подходящие условия самостоятельно, многие карьеры на Уолл-стрит были разрушены навсегда, но интересны в первую очередь те, кто обернул ситуацию в свою пользу.
1. Джон Полсон и сделка с ипотечными кредитами
В 2007 году президент фонда Paulson&Co Джон Полсон заработал для своего фонда $15 млрд. Он был одним из тех, кто увидел хрупкость ипотечного кредитования США и успел использовать это в своих интересах. Он был не единственным, кто играл на понижение против ипотечных кредитов, но именно он смог заработать на мировом финансовом кризисе наибольшую сумму. Конечно кризис пошатнул финансовые системы всего мира, разрушил жизни миллионов американцев и это был заработок на чужом горе, но сделка Полсона и ему подобных стала не причиной, а следствием краха системы.
2. Джесси Ливермор и Крах рынка 1929 года
Уже в 15 лет Джесси заработал $1000 на сделках в букмекерских конторах. Для анализа рынка Ливермор не использовал финансовых моделей и компьютерных расчётов, но смог спрогнозировать грядущий кризис с такой точностью, что многие обвинили его в этом кризисе. Джесси Ливермор утверждал, что придерживается одного правила: продавать убыточные акции и держать приносящие прибыль. В 1929 году он получил $100 млн (при сегодняшнем курсе с учётом инфляции это составило бы $1,2 млрд) в игре на понижение, наблюдая как рушится американский фондовый рынок.
3. Японские инвестиции Джона Темплтона
Американский предприниматель влился в инвестиционный бизнес в 1939 году, и его первое вложение стало невероятно успешным. В течение нескольких лет, Темплтон изучал рынок, пока не решился приобрести несколько акций. Долгосрочная инвестиция превратила $100 в $40 000 за несколько лет. Ориентируясь на японский рынок и его быстро вырастающие в цене акции Джон Темплтон стал одним из первых, кто показал другим бизнесменам перспективность азиатского направления. В 1999 году его собственный фонд благодаря японскому рынку превратил $100 тысяч инвестиций в $55 млн, доказав правильность стратегии предпринимателя.
4. Джордж Сорос и банк Англии
Хэдж-фонд Джорджа Сороса и Джима Роджерса Quantum не совершил ни одной убыточной сделки за 10 лет совместной деятельности бизнесменов. Но самой крупной и известной сделкой Сороса стала продажа 10 млрд английских фунтов, что привело к внезапной девальвации и падению курса валюты. Фонд Quantum играл на понижение курса фунта и остался в выигрыше, заработав более $1 млрд всего за один день.
5. Пол Тюдор Джонс и черный понедельник
Длительный анализ и глубокое понимание ситуации помогли Джонсу предсказать в 1987 году очередной кризис на фондовом рынке, получивший название «Черный понедельник». Торговля короткими позициями принесла ему $100 млн всего за один рабочий день в то время, когда большинство трейдеров терпело колоссальные убытки.